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ChatGPT还没给微软赚钱 谷歌已在AI上选择摆烂?

百科编辑7个月前 (07-27)热点128

北京时间7月26日,微软和谷歌分别发布了(截至6月30日)财报,微软发布了2023财年Q4季报及全年财报,谷歌则是2023财年Q2季报。

微软2023财年Q4营收同比增长8%至562亿美元,高于市场预期的554.78亿美元,但增速逊于去年同期的12%。

智能云部门的营收为239.93亿美元,同比增长15%。Azure和其他云服务业务营收扣除汇率变动后同比增速为27%,和上季度31%的增速相比,略显乏力。

微软云的增速并没有在AI的加持下高速增长,反而略有放缓。而在这波AI热潮竞赛中的另一位选手谷歌的云业务却在加速上升。

2023财年Q2谷歌营收为746.04亿美元,同比增长7%。其中云业务营收80.31亿美元,同比增长约28%,与Q1增速持平,超过华尔街分析师普遍给出的增长24.8%至78.27亿美元预期。且在一季度首次盈利后,二季度利润翻倍,达到3.95亿美元。

有意思的是,谷歌并未将云业务的强势增长与时下的热门话题AI相结合。在财报中,以及财报电话会上,谷歌均未强调AI对谷歌云,以及搜索业务的影响。

财报发布后,截至发稿,谷歌盘后涨5.63%,而微软则跌3.19%。

AI效应减弱了?

过去半年中“OpenAI使用了Azure的智能云服务”一直被认为是Azure最好的广告,然而在AI大模型这半年的加持下,微软智能云的业绩增速并不理想。

2023财年Q4,微软智能云业务的收入增长为32亿美元,涨幅15%。而2023财年Q2、Q3的增幅分别为18%和16%,2022财年Q4的增幅为20%。

对于增速缓慢的问题,微软首席执行官Satya Nadella在财报电话会中表示:“受到疫情影响,过去几个季度中,很多云项目处于停滞状态,目前这些项目都在赶工。”

微软智能云业务如此大的体量,增速放缓的主要原因固然与疫情和经济衰退等有直接关系,但从侧面来看,在OpenAI的广告效应下,Azure增速未受到明显影响,或也说明了ChatGPT在落地和盈利方面遇到的一些困难。

这一问题,从ChatGPT的C端热度衰减,就可看出一些端倪。

互联网数据公司SimilarWeb的数据显示,虽然ChatGPT月活用户数量增速飞快,但2023年上半年中,该网站浏览增长量呈逐月下降趋势。

1月为131.6%、2月为62.5%、3月为55.8%、4月为12.6%、5月为2.8%,到了浏览量更首次出现负增长,跌幅达到9.7%。浏览停留时间缩短8.5%,用户流失率上升至20%。

ChatGPT还没给微软赚钱 谷歌已在AI上选择摆烂?

2023上半年ChatGPT网站浏览增长趋势|数据来源:SimilarWeb

另一研调机构Sensor Tower的数据显示,2023年6月美国iPhone用户的ChatGPT与Bing App下载量,较5月下跌了38%。

公众对ChatGPT,明显已经审美疲劳了。

不过,虽然ChatGPT的流量下降明显,但投资者对AI大语言模型及AI助手等落地产品似乎仍抱有信心。

3月中旬,微软首次宣布Microsoft 365 Copilot时,微软股价上涨了4%。待到7月18日Copilot发布定价详情后,微软股价又上涨了约4%。近期,苹果传出研发类ChatGPT的对话AI产品消息后,也带动其股价上涨了1%。

Microsoft 365 Copilot无疑是微软目前最有代表性的AI落地产品,虽然它所在的办公商业产品和云服务业务体量目前并不太大,但AI赋能效果对于用户来说相对直接。

不过在过去三个月中,Microsoft 365 Copilot并没有对微软办公软件用户的付费意愿起到太大的刺激作用。2023财年Q4季报显示,微软办公商业产品和云服务收入增长为12亿美元,同比增长12%。Office 365商业收入增长15%,Microsoft 365消费者用户增长12%,用户数增至6700万,各项数据的增速均没有明显提升。

不过,财报毕竟有滞后性,刚刚宣布定价的产品没有在本季财报反映出积极影响也是原因之一。微软首席财务官Amy Hood在财报电话会上表示:“目前客户对Microsoft 365 Copilot体验非常好,他们都希望能够尽快拿到相关的试用版来上手操作。”

Amy Hood同时表示,AI对于微软的各项业务都会产生更多积极的影响。包括“生产力和业务流程”部分的安全产品、Dynamics。以及整个智能云业务,因为Copilot不只是一个工具,它还需要Azure平台的支持,对产品能力进行进一步的提高和扩展。

AI的岔路口

与微软相比,谷歌财报中云业务虽然增长喜人,但谷歌却似乎并不想提太多AI与云业务的结合点。

谷歌在AI方面的研发实力一直是业界顶流,毕竟AlphaGo就出自谷歌。然而在这波大语言模型的热潮中,谷歌的动作却显得没那么雷厉风行。

在基础模型方面,谷歌已经研究多年的PaLM和LaMDA,却迟迟不发,导致市场完全被先发的ChatGPT占领。在AI Copilot方面,谷歌在3月14日放出展示视频,宣布将把AI功能整合到Docs和Gmail当中,并称这些产品将开启“AI和Google Workspace的新时代”。微软公布的Microsoft 365 Copilot其实比谷歌晚了3天。但4个月过去了,微软这边的Copilot已经公布了企业账户每用户每月售价为30美元的定价,但Google Workspace那边却几乎没有新消息。

目前来看,谷歌在通用大语言模型方面似乎落后于微软一个身位。

事实上,谷歌与微软的差距,只是因为两家公司在AI发展都分岔路口,基于自身业务选择了不同的方向。

谷歌与微软的基础业务逻辑和微软有所不同。谷歌绝大部分业务收入来自广告,而微软超过40%的收入来自智能云业务,搜索和新闻广告在微软的业务中的占比不到10%。

微软在云业务领域具有明显的生态优势和协同效应。在云时代开始之前,微软在办公软件领域的影响力就远超其他竞争对手。随着传统软件向云端转化,微软以Office 365为主的SaaS的服务业务正在成为微软云业务增长的驱动力。

IDC在7月6日发布的《全球公共云服务半年度跟踪报告》显示:2022年全球公共云服务市场收入总计达到5458亿美元,SaaS(软件即服务)是公共云服务收入的最主要来源,占 2022 年总收入的 45% 以上。

2022年,微软在全球公共云服务SaaS市场中的份额为16.4%,收入403.9亿美元。收入与市场份额,都是第二名厂商Salesforce的两倍,Salesforce 在2022年中,在全球的市场份额为8.3%,收入为204.4亿美元。

在云服务方面,微软可以从IaaS、PaaS到SaaS层面为客户提供丰富产品,并且采用同类数据模型,减少了兼容问题,形成较强的协同效应。反观谷歌,虽然本季度谷歌云的增长是财报的一大亮点,但毕竟谷歌云的基础太过薄弱。

IDC报告显示,谷歌云业务在过去一年中刚刚超过阿里云成为全球市场第三,直到上季度才开始扭亏为盈,其在全球公有云市场中的份额只有微软的1/4。在SaaS方面,虽然谷歌排名全球第五,但市占率还不到微软的1/5。

对此,谷歌显然心知肚明,云业务始终非自身强项,一味地用自己的“劣马”去赛别人的“良马”,并不明智。所以,谷歌的AI策略是把AI力量集中到搜索与广告应用中。

在本季度的财报电话会上,谷歌三位高管在提到AI时只是简单介绍了一下AI对云服务的支持,更多的是集中介绍AI能为广告主提供的便利。包括精准广告、广告创意,以及快速制作广告等。

在财报电话会上谷歌首席品牌官Philipp Schindler介绍说:“在广告我们有一项产品叫做Performance Max简称P Max。广告主简单地点击几下就可以获得新的广告创意。未来AI和P Max会有更多的结合。”

谷歌首席执行官Sundar Pichai则表示,AI会在广告业务上发挥更大的作用。“多年以来,AI一直是我们广告业务支撑的核心,今天近80%的广告主已经至少使用一项AI驱动的产品。”

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